Service — Refinancement
Repenser votre structurede financement.
Conseil indépendant en levée de dette : dette senior bancaire, unitranche, mezzanine, refinancement de LBO, restructuration de bilan.
Pour qui
Dirigeants confrontés à une échéance de remboursement, fonds en cours de cycle de portefeuille avec un refinancement à mener, holdings souhaitant débloquer un dividende récap. PME et ETI françaises.
Ce que nous apportons
Un modèle financier exploitable côté prêteur, un term-sheet de référence et un accompagnement dans la sélection des banques de la place et des fonds de dette privés. Vous gardez le contrôle des conditions clés (taux, covenants, sûretés, calendrier).
Approche
Comment nous travaillons.
I
Cadrage et modélisation
Audit de la structure existante, identification du besoin (montant, maturité, usage), construction d'un business plan et d'un cas de base partageable avec les prêteurs.
II
Mise en concurrence
Sollicitation parallèle de 4 à 8 prêteurs (banques + fonds de dette). Analyse comparée des term-sheets, négociation des covenants et des sûretés.
III
Signature & exécution
Sélection du prêteur retenu, négociation des actes (LMA français ou anglais), accompagnement jusqu'à la mise en place et la première utilisation.
Parlons de votre projet.
Un premier échange pour comprendre votre situation, votre calendrier, vos contraintes.