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Service · Cession

Transmettre votre entreprise au juste prix.

Transmettre votre entreprise dans les meilleures conditions. Sell-side advisory pour les dirigeants de TPE, PME et ETI : préparation du dossier, mise en concurrence d'acquéreurs qualifiés, négociation et closing.

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Pour qui

Dirigeants envisageant une cession totale ou partielle, opération de transmission familiale, ou sortie d'un actionnaire minoritaire.

Ce que nous apportons

Une approche structurée pour défendre les intérêts du dirigeant à chaque étape du processus.

Nous accompagnons l'opération de A à Z : valorisation de l'entreprise et de son activité, préparation de la documentation de présentation, identification des bons interlocuteurs, pilotage des échanges avec les acquéreurs potentiels, mise en concurrence des offres et accompagnement dans les négociations jusqu'au closing.

L'objectif est de maximiser les conditions de l'opération (valorisation, sécurité juridique, calendrier) tout en sécurisant le processus dans son ensemble.

c. 500–1 000
acquéreurs potentiels identifiés par dossier : industriels FR/EU, fonds de capital-investissement, family offices
3–6 mois
durée moyenne entre le mandat et le closing, selon la complexité du dossier
+25 %
sur les offres reçues grâce à la mise en concurrence

Approche

Comment nous travaillons.

  1. 01 · Préparation

    Documentation marketing & equity story

    Construction du teaser, info memo et identification des acquéreurs cibles.

  2. 02 · Phase I

    Envoi des teasers anonymisés

    Premiers échanges avec les acquéreurs cibles, qualification des marques d'intérêt.

  3. 03 · Phase II

    NDA & info memo

    Échanges approfondis avec le management, partage de l'information memorandum.

  4. 04 · LOI

    Lettres d'intérêt

    Réception des offres indicatives, sélection des acquéreurs retenus.

  5. 05 · DD

    Due diligence

    Ouverture de la dataroom, conduite des travaux par les acquéreurs, sessions Q&A management.

  6. 06 · Offres fermes

    Négociation contractuelle

    Réception des offres engageantes, négociation de la documentation juridique.

  7. 07 · Closing

    Signature & finalisation

    Signing/Closing et finalisation de la transaction.

Ressources

Pour préparer votre opération.

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