Service — Cession
Transmettre votre entrepriseau juste prix.
Transmettre votre entreprise dans les meilleures conditions. Sell-side advisory pour les dirigeants de TPE, PME et ETI : préparation du dossier, mise en concurrence d'acquéreurs qualifiés, négociation et closing.
Pour qui
Dirigeants envisageant une cession totale ou partielle, opération de transmission familiale, ou sortie d'un actionnaire minoritaire.
Ce que nous apportons
Une approche structurée pour défendre les intérêts du dirigeant à chaque étape du processus.
Nous accompagnons l'opération de A à Z : valorisation de l'entreprise et de son activité, préparation de la documentation de présentation, identification des bons interlocuteurs, pilotage des échanges avec les acquéreurs potentiels, mise en concurrence des offres et accompagnement dans les négociations jusqu'au closing.
L'objectif est de maximiser les conditions de l'opération (valorisation, sécurité juridique, calendrier) tout en sécurisant le processus dans son ensemble.
Approche
Comment nous travaillons.
01 · Préparation
Documentation marketing & equity story
Construction du teaser, info memo et identification des acquéreurs cibles.
02 · Phase I
Envoi des teasers anonymisés
Premiers échanges avec les acquéreurs cibles, qualification des marques d'intérêt.
03 · Phase II
NDA & info memo
Échanges approfondis avec le management, partage de l'information memorandum.
04 · LOI
Lettres d'intérêt
Réception des offres indicatives, sélection des acquéreurs retenus.
05 · DD
Due diligence
Ouverture de la dataroom, conduite des travaux par les acquéreurs, sessions Q&A management.
06 · Offres fermes
Négociation contractuelle
Réception des offres engageantes, négociation de la documentation juridique.
07 · Closing
Signature & finalisation
Signing/Closing et finalisation de la transaction.
Parlons de votre projet.
Un premier échange pour comprendre votre situation, votre calendrier, vos contraintes.