Service — Acquisition
Trouver la bonne ciblepour grandir.
Trouver la bonne cible pour accélérer votre croissance. Buy-side advisory : nous identifions, qualifions et approchons les cibles correspondant à votre stratégie de croissance externe. Sourcing off-market, accompagnement de la lettre d'intention jusqu'à l'intégration.
Pour qui
Dirigeants de groupes engagés dans une stratégie de croissance externe, fonds de capital-investissement menant des opérations de build-up, ETI familiales souhaitant se diversifier : nous accompagnons les acteurs qui cherchent à accélérer leur développement par acquisition.
Ce que nous apportons
Une réflexion menée ensemble pour définir une stratégie d'acquisition claire, cohérente avec vos objectifs de développement.
Nous structurons la démarche, identifions les cibles pertinentes, menons une approche personnalisée et assurons le suivi des échanges jusqu'à l'ouverture d'un dialogue concret.
L'objectif : ne présenter que des opportunités réellement qualifiées, alignées avec votre stratégie et prêtes à entrer en discussion.
Approche
Comment nous travaillons.
01 · Cadrage
Thèse d'acquisition
Définition des critères de cible : taille, géographie, sous-segment, fit stratégique, rationale financier.
02 · Sourcing
Constitution de la liste des cibles potentielles
Identification d'une liste de 50 à 150 cibles selon le marché, qualification stratégique et financière.
03 · Approche
Contact des cibles
Approche off-market personnalisée, qualification du dialogue, présentation des cibles ouvertes à l'échange.
04 · NDA
Analyse de l'information
Signature des NDA, réception d'informations qualifiées, premières analyses financières et stratégiques.
05 · LOI
Lettre d'intention
Émission de la lettre d'intention non engageante, cadrage du prix et des conditions clés.
06 · DD
Due diligence & négociation
Conduite des travaux de due diligence, négociation de la documentation contractuelle.
07 · Closing
Signing/Closing de l'opération
Signing/Closing et, si souhaité, accompagnement du premier plan à 100 jours.
Parlons de votre projet.
Un premier échange pour comprendre votre situation, votre calendrier, vos contraintes.