Vendre son entreprise · Services aux entreprises
Services aux entreprises : vendre son entreprise
Conseil opérationnel, formation, services aux entreprises (RH, IT, juridique). Forte attractivité des segments à revenus récurrents et marge brute élevée.
Naviia Transmission accompagne les dirigeants de sociétés de services aux entreprises qui veulent vendre ou transmettre : cabinets de conseil, bureaux d'études et ingénierie, organismes de formation, agences de communication, sociétés d'intérim et de recrutement, nettoyage, sécurité, services administratifs externalisés. C'est le premier secteur en volume d'opérations dans notre base, tiré par la consolidation des cabinets et des réseaux régionaux.
Base Naviia, entre janvier 2025 et août 2026. Détail et méthode dans la section « Combien d'entreprises changent de mains ».
Secteur couvert
Ce que nous couvrons dans les services aux entreprises
Nous couvrons les activités de services intellectuels et opérationnels vendues aux entreprises, de l'associé unique au réseau de plusieurs agences.
Conseil et expertise
Conseil de gestion, cabinets d'expertise comptable et d'audit, conseil juridique et fiscal.
Ingénierie et bureaux d'études
Ingénierie industrielle, bâtiment, environnement, contrôle et analyses techniques.
Formation professionnelle
Organismes de formation continue, CFA, e-learning.
Communication, marketing, événementiel
Agences de publicité, digital, relations presse, études de marché.
Intérim et recrutement
Agences d'emploi, cabinets de recrutement, portage salarial.
Services opérationnels
Nettoyage, sécurité privée, aménagement paysager, facility management.
Services administratifs externalisés
Centres d'appels, gestion administrative, traduction, services de bureau.
Les entreprises que nous accompagnons dans les services aux entreprises
- Cabinet de conseil ou d'ingénierie de 10 à 60 consultants porté par ses associés fondateurs
- Réseau régional d'agences (intérim, nettoyage, sécurité) de 50 à 500 salariés
- Organisme de formation certifié Qualiopi avec revenus récurrents
- Agence de communication ou digitale avec clients grands comptes
Cabinet dédié aux TPE et PME de 1 à 50 M€ de chiffre d'affaires, à partir d'une dizaine de salariés, en cession de titres comme en cession de fonds de commerce, partout en France.
Pourquoi Naviia
Pourquoi Naviia est adapté aux services aux entreprises
- 01
Les consolidateurs de chaque métier, identifiés
Notre base suit les groupes et les fonds qui rachètent des cabinets, des agences et des réseaux dans chaque métier de service : nous approchons les acteurs qui ont déjà réalisé ce type d'opération plutôt qu'une liste générique d'acquéreurs.
- 02
La valeur d'une société de services, c'est la récurrence et les équipes
Contrats pluriannuels, taux de renouvellement, dépendance aux associés, marge par consultant ou par contrat, turnover : nous mesurons ces indicateurs comme le fera l'acquéreur et construisons le dossier autour de la solidité du portefeuille clients et de l'équipe.
- 03
Un montage adapté au départ des fondateurs
Dans les services, le prix se négocie souvent avec un accompagnement et un complément de prix liés au maintien des clients. Nous structurons ces mécanismes pour qu'ils restent atteignables et protecteurs, avec nos partenaires avocats.
- 04
Rémunération au succès, équipe dédiée
Aucun frais d'entrée ni frais mensuel : nos honoraires sont dus au closing. Un binôme dédié suit votre opération de la préparation à la signature, avec nos partenaires avocat, expert-comptable et fiscaliste.
Données Naviia
Combien d'entreprises changent de mains dans les services aux entreprises ?
Entre janvier 2025 et août 2026, la base Naviia a détecté 680 ventes de sociétés dans les services aux entreprises en France (cessions de titres, rachats par un groupe, LBO) et 6 629 cessions de fonds de commerce, soit 7 309 transmissions. 1 726 acquéreurs distincts ont été identifiés au registre des entreprises, un groupe et ses filiales étant comptés une seule fois ; 18 % de ces 7 309 transmissions impliquent un fonds d'investissement.
Les absorptions d'une filiale par sa maison mère, les fusions, les levées de fonds et les financements figurent dans le tableau ci-dessous mais ne sont pas comptés comme transmissions.
Par type d'opération
| Type d'opération | Opérations | Part |
|---|---|---|
| Cessions de fonds de commerce | 1 660 | 59 % |
| Build-up (rachat par un groupe qui consolide) | 281 | 10 % |
| Ventes de sociétés (cessions de titres) | 279 | 10 % |
| Absorptions d'une filiale par sa maison mère | 193 | 7 % |
| Levées de fonds (capital-risque) | 136 | 5 % |
| Rachats avec effet de levier (LBO) | 120 | 4 % |
| Autres opérations | 68 | 2 % |
| Levées de fonds (capital-développement) | 63 | 2 % |
| Financements en dette | 16 | 1 % |
| Fusions | 16 | 1 % |
| Apports partiels d'actif | 5 | 0 % |
Par métier dans les services aux entreprises
| Métier de l'entreprise vendue | Opérations | Part |
|---|---|---|
| Cabinets de conseil | 588 | 22 % |
| Bureaux d'études et architectes | 439 | 16 % |
| Holdings et sièges de groupes | 265 | 10 % |
| Cabinets d'expertise comptable | 252 | 9 % |
| Services administratifs et centres d'appels | 221 | 8 % |
| Formation professionnelle | 189 | 7 % |
| Design, photo, traduction et autres services | 170 | 6 % |
| Agences de publicité | 134 | 5 % |
Sur les 2 722 opérations dont l'activité de l'entreprise vendue est connue au registre. Huit métiers les plus fréquents.
Par taille de l'entreprise cédée
| Effectif | Opérations | Part |
|---|---|---|
| Moins de 10 salariés | 570 | 22 % |
| 10 à 49 salariés | 1 058 | 41 % |
| 50 à 199 salariés | 494 | 19 % |
| 200 salariés et plus | 440 | 17 % |
Sur les 2 562 opérations dont l'effectif de l'entreprise vendue est connu.
Par région du siège
| Région | Opérations | Part |
|---|---|---|
| Île-de-France | 898 | 36 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 326 | 13 % |
| Pays de la Loire | 187 | 8 % |
| Occitanie | 181 | 7 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 168 | 7 % |
| Hauts-de-France | 166 | 7 % |
Six premières régions, sur les 2 482 opérations dont le siège de l'entreprise vendue est connu.
Les consolidateurs dans les services aux entreprises : qui a racheté plusieurs entreprises
Groupes ou holdings ayant racheté au moins deux entreprises dans les services aux entreprisessur la période, avec le nombre de sociétés qu'ils dirigent d'après le registre des entreprises, toutes activités confondues et dans le secteur.
| Groupe acquéreur | Rachats | Sociétés du groupe | dont dans les services aux entreprises |
|---|---|---|---|
| MARANAR CONSEIL ET EXPERTISE | 13 | 24 | 7 |
| DEKRA FRANCE | 13 | 19 | 9 |
| 2M&CO | 12 | 14 | 4 |
| AXCIO | 9 | 11 | 11 |
| POTENTIELS DEVELOPPEMENT | 8 | 139 | 83 |
| HFC | 8 | 7 | 1 |
| VERITECH | 8 | 6 | 0 |
| MANAGEMENT CENTRE DE RELATION ABONNE (MCRA) | 8 | 4 | 3 |
| CARREFOUR PROXIMITE FRANCE | 7 | 97 | 9 |
| OSMAÏA | 7 | 51 | 31 |
Qui sont les acheteurs : structure des acquéreurs
| Type d'acquéreur | Opérations | Part |
|---|---|---|
| Entreprises et holdings indépendantes | 906 | 32 % |
| Groupes déjà constitués (au moins trois sociétés) | 701 | 25 % |
| Fonds d'investissement | 504 | 18 % |
| Acquéreur non identifié au registre | 136 | 5 % |
| Repreneurs passant par une holding créée pour l'occasion | 93 | 3 % |
Un groupe déjà constitué dirige au moins trois sociétés d'après le registre des entreprises. Une holding créée pour l'occasion a été immatriculée moins de 18 mois avant l'opération : c'est la signature d'une reprise par une personne. Les fonds sont ceux que notre base rattache à l'opération.
Méthodologie
Chiffres calculés le 8 septembre 2026 sur la base Naviia, qui agrège en continu des sources publiques françaises (annonces légales du BODACC, presse spécialisée, registres, communiqués). Une transmission est un changement de contrôle entre parties indépendantes : cession de fonds de commerce, cession de titres, rachat par un groupe, LBO ; les absorptions internes, fusions et levées de fonds sont exclues du décompte. Les cessions de fonds de commerce sont comptées de façon exhaustive à partir des annonces légales, dont la publication est obligatoire ; les ventes de sociétés sont celles que la presse et les changements de direction publiés au registre laissent voir, c'est-à-dire une partie du marché. Une opération est rattachée dans les services aux entreprises d'après l'activité déclarée au registre par l'entreprise vendue, ou à défaut d'après son activité affichée en ligne. Les acquéreurs sont retrouvés au registre national des entreprises par leur nom, puis rattachés au groupe qui les dirige, en suivant qui préside ou gère qui : on décrit le contrôle de fait, pas la répartition du capital. Les volumes mesurent l'activité détectée entre janvier 2025 et août 2026 et non l'exhaustivité du marché : la couverture de la base s'étend au fil du temps, les chiffres ne se comparent donc pas d'une édition à l'autre. Le champ couvre les entreprises dont le siège est en France.
Citer ces chiffres
Les chiffres de cette page sont librement réutilisables (presse, études, articles) avec la mention suivante :
Source : Naviia Transmission, opérations de transmission d'entreprise dans les services aux entreprises en France, janvier 2025 – août 2026 — https://naviia-transmission.com/secteurs/services-btob
Vue d'ensemble tous secteurs dans le baromètre Naviia. Journalistes : chiffre à la demande (sous-secteur, région, type d'opération) à mickael@naviia-transmission.com.
Registre des entreprises
Combien de dirigeants dans les services aux entreprises ont 60 ans ou plus sans relève ?
Le registre national des entreprises compte 36 488 entreprises dans les services aux entreprises de 10 salariés et plus. Sur les 29 417 dont l'âge des dirigeants est connu (les autres sont dirigées par une holding), 6 876 ont un dirigeant de 60 ans ou plus sans dirigeant plus jeune à leurs côtés, soit 23 % ; 3 150 ont passé 65 ans. À comparer aux 680 ventes de sociétés détectées dans les services aux entreprises en vingt mois : le marché n'absorbera pas tous ces départs en même temps, d'où l'intérêt de préparer la vente tôt.
Qui cherche à acheter dans les services aux entreprises ?
Dans notre base d'acquéreurs, 888 projets d'acquisition déclarés visent explicitement les services aux entreprises : 217 repreneurs individuels, 435 groupes et entreprises du secteur, 64 fonds d'investissement et 172 autres profils.
Âges calculés au 8 septembre 2026 d'après les dirigeants déclarés au registre des entreprises. Une société qui a aussi un dirigeant plus jeune n'est pas comptée : la relève y est déjà en place. Projets d'acquisition et annonces : base Naviia.
Acquéreurs
Qui achète des entreprises dans les services aux entreprises ?
Groupes de services en build-up
Réseaux nationaux d'expertise comptable, d'ingénierie, d'intérim ou de facility management qui rachètent des implantations régionales.
Cabinets et agences concurrents
Acteurs de taille comparable qui cherchent une compétence, un portefeuille clients ou une ville.
Fonds d'investissement
Plateformes de consolidation financées par des fonds, très actives sur le conseil, la formation et les services régulés.
Repreneurs individuels et associés
Cadres expérimentés du métier, ou associés minoritaires qui rachètent la part du fondateur.
Valeur
Ce qui fait la valeur d'une entreprise dans les services aux entreprises
Les critères que les acquéreurs du secteur examinent en premier, et sur lesquels une préparation de 12 à 24 mois a le plus d'effet sur le prix.
- 01Part du chiffre d'affaires sous contrat pluriannuel ou récurrent
- 02Dépendance aux associés fondateurs et succession managériale
- 03Concentration du portefeuille clients
- 04Marge par consultant ou par contrat, taux d'occupation
- 05Turnover et capacité à recruter
- 06Certifications et agréments (Qualiopi, autorisations, labels)
- 07Outils et méthodes propriétaires transférables
Questions fréquentes
Vendre son entreprise dans les services aux entreprises : vos questions
Comment valorise-t-on une société de services ?
- Le plus souvent par un multiple de l'EBE retraité de la rémunération des associés, entre 4 et 7 fois selon la récurrence et la taille, ou par un pourcentage du chiffre d'affaires pour les cabinets d'expertise comptable et les organismes de formation où les usages du métier prévalent. La trésorerie excédentaire et les créances clients sont ajoutées au prix des titres.
Les clients vont-ils partir si je vends ?
- C'est la crainte principale des acquéreurs, et elle se traite par la préparation : contrats écrits, relations client réparties sur plusieurs personnes, accompagnement du fondateur pendant 6 à 12 mois après la vente. Un complément de prix lié au maintien du chiffre d'affaires est courant dans le secteur et protège les deux parties.
Peut-on vendre un cabinet dont je suis le seul associé ?
- Oui. Les cabinets unipersonnels ou à deux associés se vendent régulièrement à des confrères, à des réseaux ou à des cadres en reprise. Le prix intègre alors un accompagnement plus long et une part variable. Former un directeur ou un associé junior un à deux ans avant la vente augmente sensiblement la valeur.
Quelle différence entre vendre à un groupe et vendre à un fonds ?
- Un groupe achète pour intégrer : le prix peut être élevé mais l'autonomie ensuite est réduite. Un fonds achète pour développer avec vous ou avec votre équipe : il attend une direction en place et propose souvent au dirigeant de réinvestir une partie du prix. Le choix dépend de votre projet personnel après la vente.
Combien de temps dure la vente d'une société de services ?
- Entre 6 et 10 mois en général : préparation du dossier, approche des acquéreurs, offres, audit et actes. Les opérations avec un groupe coté ou une plateforme sous fonds peuvent être plus rapides côté financement, mais l'audit des contrats et des ressources humaines demande le même soin.
D'autres questions, tous secteurs, dans nos questions fréquentes.
Autres secteurs
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- Industrie manufacturièreSous-traitance, équipement, mécanique de précision2 079 opérations de transmission détectées
- AgroalimentaireIAA, ingrédients, marques régionales3 623 opérations de transmission détectées
- Logiciel & SaaSVerticaux métier, ARR récurrent, B2B1 369 opérations de transmission détectées
- Santé & médicalDispositifs, biotech, services de soins2 417 opérations de transmission détectées
- BTP & constructionSecond œuvre, génie civil, infrastructure3 158 opérations de transmission détectées
- Logistique & transportSupply chain, dernier kilomètre, frigorifique1 438 opérations de transmission détectées