Comment valorise-t-on une entreprise agroalimentaire ?

Par un multiple de l'EBE ou de l'EBITDA retraité, généralement de 5 à 8 fois pour les PME de transformation, davantage pour les marques premium et les catégories en croissance, moins pour la sous-traitance à faible marge. Les stocks, l'immobilier et les investissements de mise aux normes récents sont examinés à part et pèsent sur le prix final.

Une marque régionale intéresse-t-elle les grands groupes ?

Oui, c'est même l'un des profils les plus recherchés : les groupes et les fonds achètent des marques locales ancrées, avec des référencements et une histoire, pour les déployer nationalement. Une marque déposée, un packaging cohérent et des ventes suivies par canal renforcent nettement le dossier.

Faut-il mettre l'usine aux normes avant de vendre ?

Les non-conformités connues sont à traiter ou à chiffrer avant la mise en marché : un acquéreur les déduira du prix, souvent avec une marge de sécurité. Les investissements lourds peuvent en revanche être présentés comme un plan à financer par le repreneur, si le retour sur investissement est démontré.

Comment vendre un domaine viticole ou une maison de négoce ?

Le foncier, le stock et la marque se valorisent séparément : hectares et droits de plantation, valeur des vins en stock, notoriété et réseau de distribution. Les acquéreurs sont des maisons de négoce, des groupes de spiritueux, des investisseurs privés et des familles. Le montage dépend de la détention du foncier et de la fiscalité applicable.

Combien de temps faut-il pour vendre une entreprise agroalimentaire ?

Entre 8 et 12 mois : l'audit d'un site de production et de la chaîne d'approvisionnement est plus long que dans les services, et les acquéreurs industriels ont leurs propres comités. La préparation en amont, notamment sur les normes et la qualité, réduit ce délai.

Vendre son entreprise · Agroalimentaire

Agroalimentaire : vendre son entreprise

Name: Opérations de transmission d'entreprise dans l'agroalimentaire en France (janvier 2025 – août 2026)
Creator: Naviia Transmission
License: https://naviia-transmission.com/mentions-legales

Industrie agroalimentaire, ingrédients, marques régionales premium, transformation à la ferme. Marché actif côté ETI familiales et fonds 'food'.

Voir les acheteurs potentiels Prendre RDV

Naviia Transmission accompagne les dirigeants d'entreprises agroalimentaires qui veulent vendre ou transmettre : boulangerie et pâtisserie industrielles, transformation de viande et produits laitiers, plats préparés, boissons, vins et spiritueux, ingrédients, exploitations et domaines. Le secteur combine des ETI familiales en consolidation, des coopératives et des fonds spécialisés, avec un attrait marqué pour les marques régionales et les productions premium.

115

ventes de sociétés dans l'agroalimentaire détectées en France (cessions de titres, rachats par un groupe, LBO)

3 508

cessions de fonds de commerce détectées sur la même période

13 %

des 3 623 transmissions impliquent un fonds d'investissement

Base Naviia, entre janvier 2025 et août 2026. Détail et méthode dans la section « Combien d'entreprises changent de mains ».

Secteur couvert

Ce que nous couvrons dans l'agroalimentaire

Nous couvrons la production et la transformation alimentaire, de l'atelier artisanal structuré au site industriel multi-lignes.

Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie
Fabrication industrielle et semi-industrielle, snacking, pâtes alimentaires.
Viande, charcuterie, produits de la mer
Abattage, découpe, salaisons, conserverie, transformation des produits de la pêche.
Produits laitiers et fromages
Laiteries, fromageries, crèmes glacées.
Plats préparés, épicerie, ingrédients
Traiteur industriel, sauces, condiments, ingrédients et arômes, compléments.
Boissons, vins et spiritueux
Brasseries, distilleries, maisons de négoce, domaines viticoles.
Fruits, légumes, production agricole
Transformation de fruits et légumes, exploitations agricoles structurées.

Les entreprises que nous accompagnons dans l'agroalimentaire

PME familiale de transformation de 30 à 150 salariés avec marque régionale référencée en grande distribution
Atelier artisanal structuré (boulangerie, charcuterie, fromagerie) en développement multi-sites
Domaine viticole ou maison de négoce avec marque et export
Sous-traitant ou producteur d'ingrédients pour l'industrie

Cabinet dédié aux TPE et PME de 1 à 50 M€ de chiffre d'affaires, à partir d'une dizaine de salariés, en cession de titres comme en cession de fonds de commerce, partout en France.

Pourquoi Naviia

Pourquoi Naviia est adapté à l'agroalimentaire

01
Les acquéreurs de la filière, groupes et fonds agro
Notre base recense les groupes agroalimentaires, coopératives et fonds spécialisés qui rachètent des PME de transformation, ainsi que les acquéreurs de filières voisines (distribution, restauration) qui remontent vers la production. Nous approchons ceux qui ont déjà acheté une entreprise comparable.
02
La valeur d'une marque et d'un référencement
Référencements en grande distribution, contrats avec la restauration hors domicile, marques propres, certifications IFS, BRC ou bio, traçabilité : nous documentons ces actifs qui justifient une prime par rapport à la seule rentabilité.
03
Une lecture de l'outil industriel et des matières premières
Capacité de production, mises aux normes, exposition aux prix des matières premières et à la saisonnalité : nous préparons les retraitements et les réponses aux questions d'audit sur l'outil de production et la marge.
04
Rémunération au succès, équipe dédiée
Aucun frais d'entrée ni frais mensuel : nos honoraires sont dus au closing. Un binôme dédié suit votre opération de la préparation à la signature, avec nos partenaires avocat, expert-comptable et fiscaliste.

Notre accompagnement en détail Nos honoraires

Données Naviia

Combien d'entreprises changent de mains dans l'agroalimentaire ?

Entre janvier 2025 et août 2026, la base Naviia a détecté 115 ventes de sociétés dans l'agroalimentaire en France (cessions de titres, rachats par un groupe, LBO) et 3 508 cessions de fonds de commerce, soit 3 623 transmissions. 291 acquéreurs distincts ont été identifiés au registre des entreprises, un groupe et ses filiales étant comptés une seule fois ; 13 % de ces 3 623 transmissions impliquent un fonds d'investissement.

Les absorptions d'une filiale par sa maison mère, les fusions, les levées de fonds et les financements figurent dans le tableau ci-dessous mais ne sont pas comptés comme transmissions.

Par type d'opération

Type d'opération	Opérations	Part
Cessions de fonds de commerce	236	58 %
Ventes de sociétés (cessions de titres)	77	19 %
Build-up (rachat par un groupe qui consolide)	23	6 %
Levées de fonds (capital-risque)	23	6 %
Rachats avec effet de levier (LBO)	15	4 %
Autres opérations	14	3 %
Absorptions d'une filiale par sa maison mère	10	2 %
Levées de fonds (capital-développement)	6	1 %
Fusions	4	1 %
Financements en dette	1	0 %

Par métier dans l'agroalimentaire

Métier de l'entreprise vendue	Opérations	Part
Boulangerie, pâtisserie et pâtes	117	32 %
Épicerie, plats préparés et ingrédients	59	16 %
Exploitations agricoles	39	11 %
Viande et charcuterie	38	10 %
Boissons, vins et spiritueux	38	10 %
Fabricants de produits alimentaires	34	9 %
Produits laitiers et fromages	17	5 %
Fruits et légumes transformés	9	2 %

Sur les 363 opérations dont l'activité de l'entreprise vendue est connue au registre. Huit métiers les plus fréquents.

Par taille de l'entreprise cédée

Effectif	Opérations	Part
Moins de 10 salariés	56	15 %
10 à 49 salariés	168	44 %
50 à 199 salariés	107	28 %
200 salariés et plus	55	14 %

Sur les 386 opérations dont l'effectif de l'entreprise vendue est connu.

Par région du siège

Région	Opérations	Part
Nouvelle-Aquitaine	57	15 %
Auvergne-Rhône-Alpes	54	14 %
Bretagne	50	13 %
Île-de-France	41	11 %
Occitanie	35	9 %
Pays de la Loire	31	8 %

Six premières régions, sur les 375 opérations dont le siège de l'entreprise vendue est connu.

Les consolidateurs dans l'agroalimentaire : qui a racheté plusieurs entreprises

Groupes ou holdings ayant racheté au moins deux entreprises dans l'agroalimentairesur la période, avec le nombre de sociétés qu'ils dirigent d'après le registre des entreprises, toutes activités confondues et dans le secteur.

Groupe acquéreur	Rachats	Sociétés du groupe	dont dans l'agroalimentaire
GROUPE ALLIANCE	5	48	21
ALMA	4	8	0
TERRENA	3	69	13
COOPERL ARC ATLANTIQUE	3	17	9
OLGA	3	12	6
FISH	3	5	4
SAS LIOT	3	1	1

Qui sont les acheteurs : structure des acquéreurs

Type d'acquéreur	Opérations	Part
Entreprises et holdings indépendantes	161	39 %
Groupes déjà constitués (au moins trois sociétés)	98	24 %
Fonds d'investissement	53	13 %
Repreneurs passant par une holding créée pour l'occasion	20	5 %
Acquéreur non identifié au registre	19	5 %

Un groupe déjà constitué dirige au moins trois sociétés d'après le registre des entreprises. Une holding créée pour l'occasion a été immatriculée moins de 18 mois avant l'opération : c'est la signature d'une reprise par une personne. Les fonds sont ceux que notre base rattache à l'opération.

Méthodologie

Chiffres calculés le 8 septembre 2026 sur la base Naviia, qui agrège en continu des sources publiques françaises (annonces légales du BODACC, presse spécialisée, registres, communiqués). Une transmission est un changement de contrôle entre parties indépendantes : cession de fonds de commerce, cession de titres, rachat par un groupe, LBO ; les absorptions internes, fusions et levées de fonds sont exclues du décompte. Les cessions de fonds de commerce sont comptées de façon exhaustive à partir des annonces légales, dont la publication est obligatoire ; les ventes de sociétés sont celles que la presse et les changements de direction publiés au registre laissent voir, c'est-à-dire une partie du marché. Une opération est rattachée dans l'agroalimentaire d'après l'activité déclarée au registre par l'entreprise vendue, ou à défaut d'après son activité affichée en ligne. Les acquéreurs sont retrouvés au registre national des entreprises par leur nom, puis rattachés au groupe qui les dirige, en suivant qui préside ou gère qui : on décrit le contrôle de fait, pas la répartition du capital. Les volumes mesurent l'activité détectée entre janvier 2025 et août 2026 et non l'exhaustivité du marché : la couverture de la base s'étend au fil du temps, les chiffres ne se comparent donc pas d'une édition à l'autre. Le champ couvre les entreprises dont le siège est en France.

Citer ces chiffres

Les chiffres de cette page sont librement réutilisables (presse, études, articles) avec la mention suivante :

Source : Naviia Transmission, opérations de transmission d'entreprise dans l'agroalimentaire en France, janvier 2025 – août 2026 — https://naviia-transmission.com/secteurs/agroalimentaire

Vue d'ensemble tous secteurs dans le baromètre Naviia. Journalistes : chiffre à la demande (sous-secteur, région, type d'opération) à mickael@naviia-transmission.com.

Registre des entreprises

Combien de dirigeants dans l'agroalimentaire ont 60 ans ou plus sans relève ?

Le registre national des entreprises compte 13 552 entreprises dans l'agroalimentaire de 10 salariés et plus. Sur les 12 534 dont l'âge des dirigeants est connu (les autres sont dirigées par une holding), 2 889 ont un dirigeant de 60 ans ou plus sans dirigeant plus jeune à leurs côtés, soit 23 % ; 1 327 ont passé 65 ans. À comparer aux 115 ventes de sociétés détectées dans l'agroalimentaire en vingt mois : le marché n'absorbera pas tous ces départs en même temps, d'où l'intérêt de préparer la vente tôt.

5 019

sociétés dont le plus jeune dirigeant a 55 ans ou plus

2 889

60 ans ou plus

1 327

65 ans ou plus

Qui cherche à acheter dans l'agroalimentaire ?

Dans notre base d'acquéreurs, 242 projets d'acquisition déclarés visent explicitement l'agroalimentaire : 176 repreneurs individuels, 34 groupes et entreprises du secteur, 5 fonds d'investissement et 27 autres profils.

Âges calculés au 8 septembre 2026 d'après les dirigeants déclarés au registre des entreprises. Une société qui a aussi un dirigeant plus jeune n'est pas comptée : la relève y est déjà en place. Projets d'acquisition et annonces : base Naviia.

Acquéreurs

Qui achète des entreprises dans l'agroalimentaire ?

Groupes agroalimentaires et ETI familiales
Consolidateurs par catégorie de produit ou par région, à la recherche de marques, de capacités et de références clients.
Coopératives agricoles
Intégration aval de la transformation pour valoriser la production de leurs adhérents.
Fonds spécialisés agro et consommation
Fonds sectoriels et généralistes actifs sur les marques premium, le bio et les niches à forte croissance.
Repreneurs individuels
Cadres de l'agroalimentaire en reprise, majoritaires sur les ateliers de moins de 30 salariés.

Identifier les acquéreurs de mon entreprise

Valeur

Ce qui fait la valeur d'une entreprise dans l'agroalimentaire

Les critères que les acquéreurs du secteur examinent en premier, et sur lesquels une préparation de 12 à 24 mois a le plus d'effet sur le prix.

01Marques propres et notoriété régionale ou nationale
02Référencements en grande distribution et contrats avec la restauration
03Certifications qualité (IFS, BRC, bio, labels et AOP)
04Outil de production aux normes et capacité disponible
05Maîtrise de l'approvisionnement et des prix des matières premières
06Diversification des clients et des canaux (GMS, RHD, export, e-commerce)
07Équipe de production et de qualité autonome

Estimer la valeur de mon entreprise Simuler le net après impôt

Questions fréquentes

Vendre son entreprise dans l'agroalimentaire : vos questions

Comment valorise-t-on une entreprise agroalimentaire ?: Par un multiple de l'EBE ou de l'EBITDA retraité, généralement de 5 à 8 fois pour les PME de transformation, davantage pour les marques premium et les catégories en croissance, moins pour la sous-traitance à faible marge. Les stocks, l'immobilier et les investissements de mise aux normes récents sont examinés à part et pèsent sur le prix final.
Une marque régionale intéresse-t-elle les grands groupes ?: Oui, c'est même l'un des profils les plus recherchés : les groupes et les fonds achètent des marques locales ancrées, avec des référencements et une histoire, pour les déployer nationalement. Une marque déposée, un packaging cohérent et des ventes suivies par canal renforcent nettement le dossier.
Faut-il mettre l'usine aux normes avant de vendre ?: Les non-conformités connues sont à traiter ou à chiffrer avant la mise en marché : un acquéreur les déduira du prix, souvent avec une marge de sécurité. Les investissements lourds peuvent en revanche être présentés comme un plan à financer par le repreneur, si le retour sur investissement est démontré.
Comment vendre un domaine viticole ou une maison de négoce ?: Le foncier, le stock et la marque se valorisent séparément : hectares et droits de plantation, valeur des vins en stock, notoriété et réseau de distribution. Les acquéreurs sont des maisons de négoce, des groupes de spiritueux, des investisseurs privés et des familles. Le montage dépend de la détention du foncier et de la fiscalité applicable.
Combien de temps faut-il pour vendre une entreprise agroalimentaire ?: Entre 8 et 12 mois : l'audit d'un site de production et de la chaîne d'approvisionnement est plus long que dans les services, et les acquéreurs industriels ont leurs propres comités. La préparation en amont, notamment sur les normes et la qualité, réduit ce délai.

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Page rédigée par l'équipe M&A de Naviia Transmission (Samuel Adda, Jean-Nicolas Colomb). Données mises à jour le 8 septembre 2026.

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Ce que nous couvrons dans l'agroalimentaire

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Boissons, vins et spiritueux

Fruits, légumes, production agricole