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Service — Conseil M&A

Restructurer le capitalquand c'est le moment.

MBO, LBO, OBO, spin-off, réorganisation actionnariale. Nous conseillons les dirigeants sur les opérations capitalistiques structurantes — celles qui définissent les 10 prochaines années.

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Pour qui

Dirigeants envisageant un management buy-out, une réorganisation actionnariale entre associés, un cash-out partiel via OBO, une scission d'activités, ou la sortie d'un fonds historique. Tous secteurs, CA 5 à 100 M€.

Ce que nous apportons

Une structuration claire (qui détient quoi, comment, avec quel financement, à quel prix), une coordination des intervenants (avocats corporate, fiscalistes, conseil dirigeant), et la mise en concurrence des partenaires financiers le cas échéant.

Pacte Dutreil
Maîtrise du dispositif fiscal (abattement 75 %, engagement collectif 2 ans, individuel 4 ans)
OBO / MBO
Cash-out partiel, montage holding, financement bancaire ou unitranche
Confidentiel
Toutes les conversations ont lieu sous NDA — y compris avec vos co-actionnaires si besoin

Approche

Comment nous travaillons.

  1. I

    Cadrage stratégique et patrimonial

    Discussion confidentielle de votre objectif réel (sortie totale, partielle, transmission familiale, sortie d'un associé). Modélisation des scénarios.

  2. II

    Structuration

    Choix du montage (MBO, OBO, LBO, scission), modélisation financière, recherche de partenaires financiers le cas échéant, articulation avec les conseils fiscaux et corporate.

  3. III

    Exécution et closing

    Coordination des intervenants, négociation des actes, accompagnement jusqu'à la signature et la mise en place opérationnelle.

Parlons de votre projet.

Un premier échange pour comprendre votre situation, votre calendrier, vos contraintes.

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