Service · Conseil
Restructurer le capital quand c'est le moment.
MBO, LBO, OBO, spin-off, réorganisation actionnariale. Nous conseillons les dirigeants sur les opérations capitalistiques structurantes : celles qui définissent les 10 prochaines années.
Pour qui
Dirigeants envisageant un management buy-out, une réorganisation actionnariale entre associés, un cash-out partiel via OBO, une scission d'activités, ou la sortie d'un fonds historique. Tous secteurs, CA 5 à 100 M€.
Ce que nous apportons
Une structuration claire (qui détient quoi, comment, avec quel financement, à quel prix), une coordination des intervenants (avocats corporate, fiscalistes, conseil dirigeant), et la mise en concurrence des partenaires financiers le cas échéant.
Approche
Comment nous travaillons.
I
Cadrage stratégique et patrimonial
Discussion de fond sur votre objectif réel (sortie totale, partielle, transmission familiale, sortie d'un associé). Modélisation des scénarios.
II
Structuration
Choix du montage (MBO, OBO, LBO, scission), modélisation financière, recherche de partenaires financiers le cas échéant, articulation avec les conseils fiscaux et corporate.
III
Exécution et closing
Coordination des intervenants, négociation des actes, accompagnement jusqu'à la signature et la mise en place opérationnelle.
Ressources
Pour préparer votre opération.
- Information M&A pour PME : où la trouver et que vaut-elle vraiment ?Septembre 2026
- Transmission d'entreprise : le guide en 5 étapes, de la décision au repreneurSeptembre 2026
- M&A et transmission d'entreprise : quelle différence pour le dirigeant ?Août 2026
- Acheter une entreprise : par où commencer quand on n'a jamais repris ?Août 2026
Parlons de votre projet.
Un premier échange pour comprendre votre situation, votre calendrier, vos contraintes.